חמשת הכללים לפגישה מוצלחת עם המשקיע הפוטנציאלי
  1. דע את המשקיע – כהכנה לפגישה עם המשקיע, רצוי לערוך בדיקה של השותפים בקבוצת ההשקעה, ובמיוחד לערוך בדיקת רקע על השותף אותו אתה פוגש.
    חשוב לבחון את הפורטפוליו הקיים של הקרן/משקיע בדגש על חברות משיקות לתחום שלך וחברות בהן המשקיע אותו אתה פוגש מעורב.
    כמו כן, בדוק האם יש לכם מכרים משותפים ב linkedin,  כל הכרות או תחושת הכרות מציבה את הדיאלוג במקום אחר.
  2. It’s all about people – היזם והצוות יקבלו דגש בפגישה חשוב שהצוות יהיה מחויב לפרויקט ולא עובד במקומות אחרים/נוספים..
    חשוב להציג מבנה מסודר ומתוכנן של חלוקת תפקידים כגון: מנכ”ל, מנהל פיתוח וכו’, ולחזק את הצוות בבורד של יועצים מובילי דעה ובכירים מהתעשייה.
  3. שווי ותנאים – תן למשקיע להציע ראשון ואל תכתיב. לאחר קבלת הטיוטה, כדאי להיעזר במישהו מנוסה. כבר בשלב הראשוני ביותר (לאחר קבלת טיוטה) יש להבהיר שלא יינתנו מצגים אישיים מלבד הטריוויאליים כגון הפטנט שלי וכו. זכרו כי גיוס הון ממשקיע מדומה לחתונה.. לפעמים עדיף לא להקים את המשפחה בכל מחיר…
  4. הכנת מצגת למשקיעים – הכן מצגת קצרה (10 – 15 שקפים) אותה תהיה מוכן לשלוח גם לפני הפגישה שתכלול:
    מי הצוות, ניסיון קודם (הצלחות וכישלונות) ובמיוחד אם יש התנסות של עבודה משותפת
    מה הבעיה אותה אתם רוצים לפתור, למה זה must have
    כיצד תפתרו את הבעיה, מה גודל השוק אליו אתם ניגשים – כדאי להיות מוכנים להגן על המספרים (top down, bottom up), ולנקוב במספרים ריאליים ולא מופרכים
    תוכנית פיננסית בקווים כלליים – לא להיסחף בתוכנית המכירות (300 מליון $ תוך 3 שנים…)
    סיכונים / איומים / תחרות (כאן כדאי לעשות שיעורי בית טובים בייחוד בכל הקשור בחברות שהקרן או המשקיע השקיעו בהן, או יזמים שהקרן השקיעה בהם.
    את מי הפעילות הזו עשויה לעניין ביום מן הימים (לא צריך להכין שקף אקזיט אבל להיות ערוך ומוכן לדבר גם על זה).
    לסגור פינות (בתגובה לשאלות כגון: במיזם הקודם השקיעה בך קרן איקס, והיא לא תשקיע במיזם החדש – למה?)
  5. עצות כלליות:
  • אל תלך לפגישות מוקדם מידי – לפני שיש לך תשובות טובות וחומר מוכן.
  • אל תלך לפגישות אם הצוות אינו מגובש עדיין.
  • תנסה להתאמן על משקיעים המוכרים לך על יבש.

לסיכום,

לא כל המשקיעים שיפגשו אתכם מעוניינים להשקיע. קחו בחשבון שיש להם כל מיני מטרות (להתעדכן, להבין את התחרות…).
הצוות חייב להציג עמדה מגובשת ולהיות מוכן ומסונכרן במהלך הפגישה.
כשאתה מקבל פידבק אל תנסה ללמד את הצד השני למה הוא טועה. רשום את הפידבק וחשוב עליו בבית.
בהצלחה!